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海鷗衛(wèi)浴盈利能力繼續(xù)恢復

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2025-03-17  作者:未知

海鷗衛(wèi)浴 (SZ:002084)最新價:10.72

 

基本面:公司是國內衛(wèi)浴產(chǎn)品代工的龍頭企業(yè),主要從事水龍頭零組件、鋅合金產(chǎn)品、衛(wèi)浴配件、水漏排水以及溫控閥等產(chǎn)品,公司接近90%的產(chǎn)品銷往海外,因此海外經(jīng)濟的復蘇以及房地產(chǎn)市場的回暖能夠有效帶動公司業(yè)績的回升。公司的業(yè)務模式定義為TMS,在制造環(huán)節(jié)向前后延伸,向客戶提供前端和后端服務。公司的主要客戶為歐美頂級衛(wèi)浴品牌商,另外約20%賣給國內品牌商。公司研發(fā)團隊每年都會推出新的產(chǎn)品,并且有上千種樣式供客戶選擇,不過目前公司現(xiàn)有自有設計比例不是很高,未來將會繼續(xù)增強。公司是國內最大的高檔水龍頭等衛(wèi)浴五金制造服務企業(yè)之一,產(chǎn)品大部分外銷,并成為全球知名的水龍頭企業(yè)美國Moen公司的全球最大策略供應商和新產(chǎn)品開發(fā)首選合作伙伴。

 

市場面:公司在溫控閥及地暖產(chǎn)品領域,目前以EDISON的品牌經(jīng)營內、外銷業(yè)務,目標客戶是房地產(chǎn)開發(fā)商及部分家庭用途,營業(yè)額每年約8200萬人民幣,潛在的市場巨大。鑒于國內建材市場的巨大發(fā)展?jié)摿Γ境χС种饕蛻粼趦蠕N市場的發(fā)展外,也積極推動溫控閥和地暖系統(tǒng)的內銷業(yè)務。隨著中間市場上存貨消耗完畢,目前公司生產(chǎn)基本恢復,開工率超過100%,環(huán)比業(yè)績逐步上升。預計今年訂單相比去年會出現(xiàn)一定下降,目前來看公司產(chǎn)量尚可,另外隨著主要原材料有色金屬價格的下跌使得公司產(chǎn)品價格也同比下降,下半年外圍經(jīng)濟的復蘇使得公司盈利能力繼續(xù)恢復

 

價值研判:該股整體維持穩(wěn)健上升通道中,同時整體漲幅不大后期有望走出填權行情,投資者可以中線密切關注。

 

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