值得關(guān)注的是，向低端市場擴張以及扶持高端自主品牌拉動業(yè)務增長成為外資零部件近期以來在中國市場發(fā)展的新舉措，這讓本已失守高端關(guān)鍵零部件市場的本土零部件商備感壓力。“列強環(huán)伺”的情況下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)如何發(fā)展？
外資零部件商擴張迅猛
日前，汽車零部件企業(yè)德國海拉集團宣布了其2020年之前在華投資計劃：將在中國陸續(xù)建立新的三座照明工廠并擴建幾家研發(fā)中心。海拉希望在基于德國設(shè)計基礎(chǔ)上完成本地化生產(chǎn)，未來服務于一汽、北汽及上汽集團以及更多的中國本土品牌。
無獨有偶，日本汽車零部件制造商近日也入駐長沙。由日本太平洋工業(yè)株式會社集團和株式會社半谷制作所、株式會社美達王共同投資設(shè)立的長沙太平洋半谷汽車部件公司新工廠在星沙動工建設(shè)。這一項目達產(chǎn)后可年產(chǎn)30萬套小汽車零部件。
據(jù)了解，包括博世、法雷奧、TRW、采埃孚在內(nèi)的國際汽車零部件巨頭，去年在華業(yè)務的增長率均實現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長。目前，外資汽車零部件廠商正緊鑼密鼓地加速在中國的投資、增資項目的計劃與實施工作。
在4月份舉行的上海國際車展上，法國汽車零部件巨頭法雷奧集團在展會上宣布將擴大在華投資，到2015年法雷奧中國銷售額預計將翻番，中國將成為法雷奧最大的海外市場。據(jù)了解，2012年法雷奧中國銷售額突破100億元，占法雷奧集團銷售額的10%。
美國汽車零部件企業(yè)伊頓車輛集團也在上海國際車展上宣布要在中國擴大產(chǎn)能。伊頓車輛集團山東濟寧制造工廠將擴大兩倍產(chǎn)能，以滿足中國市場對氣門和氣門驅(qū)動機構(gòu)產(chǎn)品和技術(shù)不斷增長的需求。
此外，博世計劃繼續(xù)加大在中國市場投資，僅2013年就計劃在汽車技術(shù)、售后市場等方面增加30億元左右投資。TRW今年計劃對中國市場投資超2億美元，超過了TRW在世界上任何一個國家的投資額。采埃孚也計劃今年在中國再投產(chǎn)兩個生產(chǎn)基地。
在上海車展上，零部件供應商多達1541家，無論是展商數(shù)量還是展位規(guī)模都超往年。其中排名前十的博世、天合、大陸、愛信等行業(yè)巨頭專門開辟了獨立展區(qū)。他們不僅面向國外品牌在中國的合資品牌招攬生意，更看好中國高端自主品牌對高品質(zhì)零部件的需求增長。
欲借助扶持高端自主品牌拉動業(yè)務增長，成為今年國際零部件巨頭們的新舉措。如博世已專門針對低端車開發(fā)零部件，去迎合日益往高端走的自主品牌整車企業(yè)的配套要求。
有業(yè)內(nèi)專家表示，擁有技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢的外資汽車零部件企業(yè)深入中國市場投資的步伐正在加快，在保持原有高端產(chǎn)品市場的同時，也在積極開發(fā)低成本的產(chǎn)品，向中低端市場擴張，這將再次給以成本為主要優(yōu)勢的本土零部件企業(yè)帶來新一輪危機。
國內(nèi)零部件商危機四伏
得益于近幾年中國汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移的形勢，國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。近年來，圍繞整車配套和國際市場，全國形成了京津冀、東北、川渝、兩湖、長三角、珠三角等六大零部件生產(chǎn)聚集地和11個國家級汽車零部件出口基地。
據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，目前我國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)已達7000余家，規(guī)模以上企業(yè)1670家，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群效應明顯。2010年，中國汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值超過1.5萬億元；2011年，全年總產(chǎn)值約為2萬億元，預測未來幾年仍將保持20%以上的增幅。
從歐美這些成熟汽車市場發(fā)展經(jīng)驗來看，通常整車和零部件的規(guī)模和比例是1∶1.7，而中國目前的數(shù)據(jù)為1∶0.5左右，這給我國汽車零部件行業(yè)提供了很大的發(fā)展空間和商機。
然而，良好的市場前景不能掩蓋我國汽車零部件行業(yè)存在的問題。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)離做大做強還有不小差距，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)也是危機四伏。
規(guī)模效益差和無序競爭是國內(nèi)汽車零部件企業(yè)面臨的比較突出的問題。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，國有、國有控股及銷售收入在500萬元以上的非國有汽車零部件企業(yè)共有5000多家，其中80%以上的年銷售額在1億元以下，超過1億元的只有130家。
“由于本土零部件企業(yè)主要從事勞動密集型和來料加工型產(chǎn)品的生產(chǎn)，絕大多數(shù)產(chǎn)品都是低端系列，只要涉及到安全、環(huán)保法規(guī)以及技術(shù)要求高的零部件市場，比如電噴、高壓共軌、汽車電子等，基本被外資零部件企業(yè)控制。”行業(yè)人士分析認為，低端產(chǎn)品狹小的利潤空間讓國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的日子并不太好過。
此外，缺少關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品也是目前國內(nèi)汽車零部件廠商的一大短板。有數(shù)據(jù)顯示，目前，我國汽車零部件行業(yè)申請的汽車技術(shù)專利80%左右是實用新型專利，發(fā)明專利較少，自主創(chuàng)新能力很弱，產(chǎn)品開發(fā)主要依靠整車廠。 而在發(fā)達國家，一輛新車的開發(fā)，70%的知識產(chǎn)權(quán)屬于汽車零部件企業(yè)。
在Automotive News 2011年發(fā)布的2010年全球汽車零部件配套供應商百強名單中，美國、日本、德國分別有30家、28家、17家企業(yè)入圍，占據(jù)75%。而在這一榜單上至今還看不到中國零部件供應商的身影。
亟待重視技術(shù)研發(fā)
外資零部件公司紛紛進入中國迅速擴張，使本土零部件企業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。面對困局，中國零部件企業(yè)也在嘗試尋求突破之路。
有業(yè)內(nèi)人士曾指出，“中國汽車零部件行業(yè)面臨著在高端產(chǎn)品領(lǐng)域沒有競爭力，低端領(lǐng)域又要承受勞動成本壓力的局面。其實可以通過到海外并購技術(shù)，或是與汽車集團有血緣關(guān)系的企業(yè)進行合作，來破解‘高不成低不就’的窘境。”
國家政策也越來越多地向汽車零部件產(chǎn)業(yè)傾斜。在2012年1月30日開始施行的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄(2011年修訂)》中，明確鼓勵汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，引導外資投向汽車關(guān)鍵技術(shù)和零部件。
“質(zhì)量保障和研發(fā)實力是零部件成為主機廠供應商的基本原則，同時低廉合理的成本控制也必不可少。”不少行業(yè)專家認為，中國零部件要想立足，必須重視技術(shù)研發(fā)，“核心技術(shù)的短板若不彌補，不但無法走入國際市場，恐怕連民族自主品牌的配套商行列都難以躋身。”
國機集團中國汽車零部件工業(yè)公司執(zhí)行董事田亞梅在接受媒體采訪時曾分析說，零部件企業(yè)一定要上高端的產(chǎn)品，進行自主研發(fā)，堅持科技創(chuàng)新。企業(yè)如果做電子，就往電子方面發(fā)展；如果做品牌，就把品牌的專業(yè)化做好。今后的企業(yè)一定要科技創(chuàng)新，進行高端的科技研發(fā)。
外資零部件商擴張迅猛
日前，汽車零部件企業(yè)德國海拉集團宣布了其2020年之前在華投資計劃：將在中國陸續(xù)建立新的三座照明工廠并擴建幾家研發(fā)中心。海拉希望在基于德國設(shè)計基礎(chǔ)上完成本地化生產(chǎn)，未來服務于一汽、北汽及上汽集團以及更多的中國本土品牌。
無獨有偶，日本汽車零部件制造商近日也入駐長沙。由日本太平洋工業(yè)株式會社集團和株式會社半谷制作所、株式會社美達王共同投資設(shè)立的長沙太平洋半谷汽車部件公司新工廠在星沙動工建設(shè)。這一項目達產(chǎn)后可年產(chǎn)30萬套小汽車零部件。
據(jù)了解，包括博世、法雷奧、TRW、采埃孚在內(nèi)的國際汽車零部件巨頭，去年在華業(yè)務的增長率均實現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長。目前，外資汽車零部件廠商正緊鑼密鼓地加速在中國的投資、增資項目的計劃與實施工作。
在4月份舉行的上海國際車展上，法國汽車零部件巨頭法雷奧集團在展會上宣布將擴大在華投資，到2015年法雷奧中國銷售額預計將翻番，中國將成為法雷奧最大的海外市場。據(jù)了解，2012年法雷奧中國銷售額突破100億元，占法雷奧集團銷售額的10%。
美國汽車零部件企業(yè)伊頓車輛集團也在上海國際車展上宣布要在中國擴大產(chǎn)能。伊頓車輛集團山東濟寧制造工廠將擴大兩倍產(chǎn)能，以滿足中國市場對氣門和氣門驅(qū)動機構(gòu)產(chǎn)品和技術(shù)不斷增長的需求。
此外，博世計劃繼續(xù)加大在中國市場投資，僅2013年就計劃在汽車技術(shù)、售后市場等方面增加30億元左右投資。TRW今年計劃對中國市場投資超2億美元，超過了TRW在世界上任何一個國家的投資額。采埃孚也計劃今年在中國再投產(chǎn)兩個生產(chǎn)基地。
在上海車展上，零部件供應商多達1541家，無論是展商數(shù)量還是展位規(guī)模都超往年。其中排名前十的博世、天合、大陸、愛信等行業(yè)巨頭專門開辟了獨立展區(qū)。他們不僅面向國外品牌在中國的合資品牌招攬生意，更看好中國高端自主品牌對高品質(zhì)零部件的需求增長。
欲借助扶持高端自主品牌拉動業(yè)務增長，成為今年國際零部件巨頭們的新舉措。如博世已專門針對低端車開發(fā)零部件，去迎合日益往高端走的自主品牌整車企業(yè)的配套要求。
有業(yè)內(nèi)專家表示，擁有技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢的外資汽車零部件企業(yè)深入中國市場投資的步伐正在加快，在保持原有高端產(chǎn)品市場的同時，也在積極開發(fā)低成本的產(chǎn)品，向中低端市場擴張，這將再次給以成本為主要優(yōu)勢的本土零部件企業(yè)帶來新一輪危機。
國內(nèi)零部件商危機四伏
得益于近幾年中國汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移的形勢，國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。近年來，圍繞整車配套和國際市場，全國形成了京津冀、東北、川渝、兩湖、長三角、珠三角等六大零部件生產(chǎn)聚集地和11個國家級汽車零部件出口基地。
據(jù)有關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計，目前我國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)數(shù)已達7000余家，規(guī)模以上企業(yè)1670家，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群效應明顯。2010年，中國汽車零部件行業(yè)總產(chǎn)值超過1.5萬億元；2011年，全年總產(chǎn)值約為2萬億元，預測未來幾年仍將保持20%以上的增幅。
從歐美這些成熟汽車市場發(fā)展經(jīng)驗來看，通常整車和零部件的規(guī)模和比例是1∶1.7，而中國目前的數(shù)據(jù)為1∶0.5左右，這給我國汽車零部件行業(yè)提供了很大的發(fā)展空間和商機。
然而，良好的市場前景不能掩蓋我國汽車零部件行業(yè)存在的問題。中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)離做大做強還有不小差距，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)也是危機四伏。
規(guī)模效益差和無序競爭是國內(nèi)汽車零部件企業(yè)面臨的比較突出的問題。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前，國有、國有控股及銷售收入在500萬元以上的非國有汽車零部件企業(yè)共有5000多家，其中80%以上的年銷售額在1億元以下，超過1億元的只有130家。
“由于本土零部件企業(yè)主要從事勞動密集型和來料加工型產(chǎn)品的生產(chǎn)，絕大多數(shù)產(chǎn)品都是低端系列，只要涉及到安全、環(huán)保法規(guī)以及技術(shù)要求高的零部件市場，比如電噴、高壓共軌、汽車電子等，基本被外資零部件企業(yè)控制。”行業(yè)人士分析認為，低端產(chǎn)品狹小的利潤空間讓國內(nèi)汽車零部件企業(yè)的日子并不太好過。
此外，缺少關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品也是目前國內(nèi)汽車零部件廠商的一大短板。有數(shù)據(jù)顯示，目前，我國汽車零部件行業(yè)申請的汽車技術(shù)專利80%左右是實用新型專利，發(fā)明專利較少，自主創(chuàng)新能力很弱，產(chǎn)品開發(fā)主要依靠整車廠。 而在發(fā)達國家，一輛新車的開發(fā)，70%的知識產(chǎn)權(quán)屬于汽車零部件企業(yè)。
在Automotive News 2011年發(fā)布的2010年全球汽車零部件配套供應商百強名單中，美國、日本、德國分別有30家、28家、17家企業(yè)入圍，占據(jù)75%。而在這一榜單上至今還看不到中國零部件供應商的身影。
亟待重視技術(shù)研發(fā)
外資零部件公司紛紛進入中國迅速擴張，使本土零部件企業(yè)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。面對困局，中國零部件企業(yè)也在嘗試尋求突破之路。
有業(yè)內(nèi)人士曾指出，“中國汽車零部件行業(yè)面臨著在高端產(chǎn)品領(lǐng)域沒有競爭力，低端領(lǐng)域又要承受勞動成本壓力的局面。其實可以通過到海外并購技術(shù)，或是與汽車集團有血緣關(guān)系的企業(yè)進行合作，來破解‘高不成低不就’的窘境。”
國家政策也越來越多地向汽車零部件產(chǎn)業(yè)傾斜。在2012年1月30日開始施行的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄(2011年修訂)》中，明確鼓勵汽車關(guān)鍵零部件制造及關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，引導外資投向汽車關(guān)鍵技術(shù)和零部件。
“質(zhì)量保障和研發(fā)實力是零部件成為主機廠供應商的基本原則，同時低廉合理的成本控制也必不可少。”不少行業(yè)專家認為，中國零部件要想立足，必須重視技術(shù)研發(fā)，“核心技術(shù)的短板若不彌補，不但無法走入國際市場，恐怕連民族自主品牌的配套商行列都難以躋身。”
國機集團中國汽車零部件工業(yè)公司執(zhí)行董事田亞梅在接受媒體采訪時曾分析說，零部件企業(yè)一定要上高端的產(chǎn)品，進行自主研發(fā)，堅持科技創(chuàng)新。企業(yè)如果做電子，就往電子方面發(fā)展；如果做品牌，就把品牌的專業(yè)化做好。今后的企業(yè)一定要科技創(chuàng)新，進行高端的科技研發(fā)。
