“進(jìn)口車市場同整個市場一樣，情況在惡化。”7月8日，電話另一端的國機(jī)汽車(37.93, 0.00, 0.00%)市場營銷部高級經(jīng)理王存道出了自己的擔(dān)憂，“從目前掌握的信息來看，二季度比一季度的下滑趨勢更為明顯。”
當(dāng)天，國機(jī)汽車發(fā)布的《2015年上半年中國進(jìn)口汽車市場報告》顯示，中國進(jìn)口車市場正面臨嚴(yán)峻形勢，需求呈現(xiàn)大幅下滑態(tài)勢。“經(jīng)銷商的困境沒有得到突破，反而仍在加劇。”中國汽車流通協(xié)會秘書長肖政三同樣憂心忡忡。
供需雙降
從目前已經(jīng)發(fā)布的海關(guān)數(shù)據(jù)來看，今年1-5月累計(jì)進(jìn)口量為43.8萬輛，同比下滑22.3%。其中，5月海關(guān)汽車進(jìn)口量為8.8萬輛，同比下滑30.3%。“這種下滑速度已超過了2012年去庫存時的下滑幅度。”王存表示。
數(shù)據(jù)顯示，今年5月進(jìn)口轎車、SUV和MPV的數(shù)量分別為2.7萬輛、5.67萬輛和0.35萬輛，同比降幅分別為-37.59%、- 25.83%和-36.80%。“終端市場銷售不暢帶來的供給調(diào)整更加明顯。”王存稱，“往年5月會有環(huán)比增加的趨勢出現(xiàn)，但是今年卻出現(xiàn)了環(huán)比下滑，這 一數(shù)據(jù)甚至低于2013年同期。”
從具體品牌來看，排名前十的品牌當(dāng)中除了奔馳、保時捷有所增長，其他品牌均出現(xiàn)下滑，其中路虎、大眾、奧迪和雷諾品牌下滑超過40%。“排名前 十的企業(yè)存量市場基本清一色下滑。”王存分析認(rèn)為，“去年奔馳產(chǎn)品有較大調(diào)整，基本都處于換代階段，換代后競爭力相對提升，帶來供需雙升。而保時捷去年新 推出的小型SUV最初售價較高，今年才逐步被市場接受，也帶來了量的提升。”
使形勢越發(fā)不樂觀的是，除了供給的下滑，需求也同樣出現(xiàn)下滑。據(jù)王存介紹，今年一季度，進(jìn)口車上牌量出現(xiàn)-5.8%的下滑，而4月份這一數(shù)字又 跌至-9.4%。這與五年前進(jìn)口車市場上牌量高達(dá)76.1%的增長相去甚遠(yuǎn)，即便與去年全年同比13.6%的增長相比也存在較大差距。“說明整個形勢在惡 化。”王存預(yù)估，“仍未見底，市場可能會更加惡劣，廠家需要提早做準(zhǔn)備。”
此外，流通協(xié)會統(tǒng)計(jì)的廠家授權(quán)經(jīng)銷商交付客戶數(shù)據(jù)也顯示，1-5月進(jìn)口車銷售累計(jì)下滑21.2%，其中5月進(jìn)口車銷售7.5萬輛，同比下滑25.1%。“這個數(shù)據(jù)更能反映授權(quán)體系內(nèi)的經(jīng)銷商生存情況。”汽車流通協(xié)會人士稱。
庫存高企
由于銷量放緩，5月份進(jìn)口車的經(jīng)銷商平均庫存天數(shù)達(dá)到了143天，遠(yuǎn)高于正常的24到36天。
“供給的下滑更多是源于庫存的壓力。”王存分析稱，“去年積攢了超過5個月的庫存，在市場銷量下滑的情況下，供給需要加大調(diào)整力度才能帶來庫存的減少。”王存認(rèn)為，由于市場需求放緩，去年的高供給帶來高庫存，今年更多是體現(xiàn)去庫存的過程。
事實(shí)上，今年5月的庫存深度已下降至4.77個月，但就整體而言，庫存深度仍處高位。“1-4月，供給雖然在下降，但需求也在下降，最終帶來的 仍然是庫存的增加。5月供給的調(diào)整進(jìn)一步加大，降幅高達(dá)30%，同時需求降幅為25%，最終帶來庫存深度的小幅緩解。這可能是所有數(shù)據(jù)里唯一向好的指 標(biāo)。”王存說。
王存強(qiáng)調(diào)：“4.77個月的庫存依舊非常高，經(jīng)銷商的平均優(yōu)惠幅度也在進(jìn)一步加大。”據(jù)了解，進(jìn)口車目前的平均優(yōu)惠金額為8萬元，優(yōu)惠幅度為 11.8%，環(huán)比增加0.6個百分點(diǎn)。其中，轎車的平均優(yōu)惠幅度高達(dá)18%，平均優(yōu)惠金額加大至10.8萬元，而D級轎車優(yōu)惠高達(dá)24.3萬元。不過，少 有的個別車型如奔馳GL級、豐田埃爾法等仍存在加價銷售情況。
庫存時間居高不下讓經(jīng)銷商十分頭疼。“庫存的延長會影響到售價，一般庫存車也意味著降價更多、搭售的贈品更多，但即便這樣消費(fèi)者也不愿買賬。”有進(jìn)口車經(jīng)銷商告訴記者。
當(dāng)然，頭疼的不止是經(jīng)銷商。消費(fèi)者不愿接受的是，購買的進(jìn)口車很可能就是庫存車。雖然目前并沒有“庫存車”的明確法律定義，但在汽車銷售行業(yè)， 一般將出廠后超過3個月還沒有銷售出去的汽車稱為“庫存車”。由于“庫存車”長期不用且原地停放，包括發(fā)動機(jī)、電路、水箱、蓄電池、漆面等都會受到一些影 響。
一時間，如何消化高庫存成為進(jìn)口車經(jīng)銷商需要面對的首要課題。
壓力不減
國機(jī)汽車認(rèn)為，2015年下半年進(jìn)口汽車市場需求下滑壓力仍然較大，市場形勢難言企穩(wěn)，或?qū)⒗^續(xù)惡化。
“庫存調(diào)整可能會貫穿全年。”據(jù)王存介紹，2012年就曾出現(xiàn)類似的高供給帶來的高庫存的情況，彼時消化庫存用了6-9個月的時間。“今年庫存深度比2012年還要高，所以預(yù)計(jì)所需的調(diào)整時間還要更長。”
“宏觀來看，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，汽車市場不能獨(dú)善其身。”肖政三說。而進(jìn)口品牌紛紛加速在華國產(chǎn)的步伐，也導(dǎo)致進(jìn)口車型供給量減少，可選擇車型 也隨之減少。此外，盡管目前平行進(jìn)口并未呈現(xiàn)明顯增長，但隨著平行進(jìn)口政策的松綁，試點(diǎn)城市的增加，帶給授權(quán)進(jìn)口車經(jīng)銷商的或?qū)⑹歉髩毫Α?/div>
不過對于以價換量的做法，中國汽車流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅并不認(rèn)同。“從目前的市場情況來看，價格杠桿用在進(jìn)口車上效果并不明顯。”郎學(xué)紅稱，進(jìn)口車單 車價格較高，即便降價銷售，依然比合資車、國產(chǎn)車貴很多，難以拉動銷量。另外，降價還減少了經(jīng)銷商的利潤。廠家?guī)徒?jīng)銷商渡過難關(guān)的主要辦法應(yīng)該是降低銷量 目標(biāo)，并制定符合市場實(shí)際的目標(biāo)，價格上則允許經(jīng)銷商根據(jù)市場實(shí)際自主變動為宜。
不過，王存認(rèn)為，目前“廠家看市場的角度轉(zhuǎn)換相對較慢，大多還處于把車賣給經(jīng)銷商就完事的層面”。在這種形勢下，汽車電商有了更大的發(fā)展空間。“市場的不景氣使更多經(jīng)銷商愿意與電商合作。”王存說。
此外，據(jù)肖政三透露，流通協(xié)會正牽頭籌備建立基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的汽車信息公共服務(wù)平臺，而這一平臺的建立也得到廣大經(jīng)銷商積極參與。“這是一種類 似于汽車電商的模式，預(yù)計(jì)7月就會有具體落實(shí)的信息公布。”肖政三認(rèn)為，協(xié)會的統(tǒng)一籌備省去了每家經(jīng)銷商各自建立電商平臺帶來的人力、物力、財(cái)力等資源浪 費(fèi)，符合當(dāng)前的市場形勢。
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