印度智能機市場報告:三星依然強 本土公司第二

 

　　IDC報告稱，2015-2019年，印度智能機市場將呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，兩年后有望位居全球第二。這一數(shù)字與中國接近飽和的智能機市場作對比，也難怪眾多中國廠商出海印度掘金，搶灘中低端市場。

 

　　去年，走訪印度時，當(dāng)?shù)刈钪耸挚蔁岬氖謾C品牌非三星莫屬。一年后的今天，隨著中國智能機品牌廠商如潮水般涌入印度市場，三星老大哥的地位發(fā)生了怎樣的變化？三星帝國還能稱霸多久？是否會面臨類似在中國市場的窘境？

 

　　企鵝智酷于上周走訪了印度“硅谷”班加羅爾，首都新德里兩大城市，并對300名當(dāng)?shù)鼐用襁M行了實地探訪和問卷調(diào)研。印度用戶最青睞哪個智能機品牌？通過什么渠道購買？購買時最在乎什么？

 

　　印度智能機市場報告:三星依然強 本土公司第二

 

　　一. 市場格局：三星堅守第一寶座，本土廠商Micromax緊隨其后

 

　　在中國，受蘋果和本土廠商的沖擊，三星智能手機市場份額急劇縮水，從第一跌至第三。關(guān)于三星中國區(qū)可能裁員的傳聞也開始出現(xiàn)。

 

　　但在印度，三星的表現(xiàn)依然強勢。似乎蘋果在當(dāng)?shù)氐呐椭袊悄軝C廠商集體出海，尚未真正威脅到這家韓國公司在印度的地位。據(jù)企鵝智酷調(diào)研發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)階段，三星品牌在印度的美譽度依然不減，三個印度人中基本會有一人使用三星。

 

　　同時，為了低端市場份額不被小米等吞噬，三星在印度打起了組合拳，以滿足中高低端不同層次人群的需求。如三星上周在印度推出了Galaxy J2，瞄準(zhǔn)低端市場，售價僅為8490盧布（約849元）。

 

　　在新德里機場采訪時，有一戶六口之家，三人使用三星手機。其中一位年輕人告訴企鵝智酷，三星在功能特色、價位、用戶體驗方面都不錯，“且與iPhone相比，三星數(shù)據(jù)傳輸更便捷”，他還補充說，（三星）這一品牌在印度是深受大家信任的。

 

　　三星的勁敵Micromax是印度本土第一大手機品牌。它更樂于向市場提供中低端價位但功能豐富的智能手機。不過據(jù)香港市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research的統(tǒng)計顯示，Micromax過去一年中市場份額下降了約4%。

 

　　中國廠商進入印度后，在一定程度上起到了“啟蒙”當(dāng)?shù)貜S商的效果。去年11月，Micromax開始借鑒中國手機廠商的模式，宣布與安卓最大第三方系統(tǒng)制作團隊Cyanogen合作，推出全新的智能手機系列品牌YU。

 

　　低價格的戰(zhàn)略讓Micromax更容易獲得年輕學(xué)生群體的青睞。今年二季度Micromax發(fā)布新款手機Yuphoria，亞馬遜上售價僅為6999盧布（約699元）。企鵝智酷在班加羅爾大學(xué)抽樣調(diào)查時發(fā)現(xiàn)，國際關(guān)系學(xué)班級30名學(xué)生中，超過2/3使用Micromax手機。當(dāng)問及為何青睞這一品牌時，大部分學(xué)生的反饋是 “價位不高”。

 

 

 

　　二.小米 PK一加：中國廠商的“印度攻略”

 

　　企鵝智酷此次之行，專訪了一加手機印度區(qū)總經(jīng)理Vikas Agarwal，和小米印度產(chǎn)品經(jīng)理Jai Mani。兩者分享了在擴大品牌影響力和本土化方面的一系列戰(zhàn)略布局。

 

　　去年7月，小米開始在印度最大電商Flipkart上售賣。僅半年時間，銷量突破100萬。而在去年12月初，一加手機CEO劉作虎也趕往印度首都新德里，發(fā)布了第一款產(chǎn)品。

 

　　那么這兩家手機品牌給印度人的印象如何？小米的閃購模式及粉絲效應(yīng)有沒有在印度起化學(xué)反應(yīng)？一加手機能否憑“邀請購機”模式迅速搶占市場份額？兩者的戰(zhàn)略布局如何？

 

　　在針對這兩款品牌的用戶調(diào)研中，企鵝智酷發(fā)現(xiàn)，相對而言，普通用戶尤其是年輕人對小米的品牌有一定的認(rèn)知度，比如GMIC班加羅爾大會志愿者團隊中（也來自班加羅爾大學(xué)，年齡18-21歲），超過一半的志愿者使用小米手機。

 

　　但大部分人未聽說過一加手機這個品牌，如上述提到的國際關(guān)系學(xué)班級中，基本都聽過小米，有兩人是小米用戶，但大家對一加手機相對陌生。

 

　　我們對一加手機的印度用戶做定向研究發(fā)現(xiàn)，他們的特征相對明顯，通常是那些對手機或各類電子產(chǎn)品特著迷的“極客”用戶，其中也不乏高端人士。從反饋看，這一品牌在印度的用戶口碑很好。

 

　　如何在短期內(nèi)擴大新興市場的影響力，是很多中國廠商“出海作戰(zhàn)”的關(guān)鍵.小米印度產(chǎn)品經(jīng)理Jai Mani告訴企鵝智酷，小米在中國以手機、電視、路由器三大產(chǎn)品為核心構(gòu)建了小米生態(tài)體系，目前小米印度產(chǎn)品基本是直接從中國拿來，進行本土化改造。

 

　　小米手機在印度官網(wǎng)和當(dāng)?shù)厍叭箅娚唐脚_Flipkart，Amazon，Snapdeal上售賣，而其他配件如手環(huán)、耳機、LED燈、飾品等只在印度官網(wǎng)售賣。

 

　　比如米4i手機發(fā)布時，支持六種印度語言；同時，由于印度銀行網(wǎng)上存取款不僅要輸入密碼，還要經(jīng)過政府驗證，輸入一次性安全碼（OTP）。小米手機為便于用戶操作，允許用戶復(fù)制OTP，以此提升用戶體驗。

 

　　對于另一項小米在中國市場擅長的粉絲運營， Jai期待不久的將來印度粉絲也能感受到類似“工程師快速響應(yīng)用戶需求”這樣的體驗。

 

　　小米在印度也非常重視線下布局，如與經(jīng)銷商Redington合作，后者是蘋果在印度最大的合作伙伴。同時小米會選擇性地在大城市零售店銷售智能手機。

 

　　除了上述本土化策略，Jai稱未來還會專門研制為印度人定制的產(chǎn)品，如推出不在中國地區(qū)銷售的其他硬件類產(chǎn)品。紅米2在印度生產(chǎn)，某種程度上也印證了雷軍(微博)想真正將小米印度打造成一家印度公司的愿景。

 

　　談及小米在印度的目標(biāo)，jai希望將小米打造成印度人人都想用的手機。

 

 

　　圖為一加手機印度區(qū)總經(jīng)理Vikas Agarwal

 

　　與小米不同的是，一加手機線上銷售關(guān)鍵靠合作伙伴亞馬遜，尚無印度官網(wǎng)；迄今為止也無任何線下營銷推廣，因為Vikas不認(rèn)為向用戶單項push是好的做法，他們只選最重要的渠道推廣，并憑借手機性能和良好的用戶體驗贏得用戶，靠口碑相傳積累更多用戶。

 

　　當(dāng)然，為贏得初始用戶，Vikas團隊采取了如下策略：

 

　　首先，今年二月發(fā)布新款手機時，一加手機進行了幾小時的促銷活動，摒棄了其一貫“憑邀請購機”的做法；一加當(dāng)時推出的那款4G智能機確實給小米當(dāng)時那款3G智能機造成了不小沖擊，那段時間一加也確實積累了不少用戶；

 

　　其次，一加手機與印度最大的移動運營商Airtel建立了合作，這使得用戶可以先在線下商店體驗一番，覺得不錯，即可線上購買；另外，一加手機近期還與印度最大的打車應(yīng)用Ola合作，用戶即可在出租車內(nèi)體驗手機各類功能特色。

 

　　目前，一加手機在印度已有約60多個客服中心，未來會在二三線城市開設(shè)體驗店，讓那些不是特精通技術(shù)的用戶也了解這個品牌。

　　通過上述做法，一加手機雖不在線下銷售，但充分利用了零售體驗，讓普通消費者更熟悉一加手機品牌和產(chǎn)品。Vikas認(rèn)為，現(xiàn)在線上購買價格實惠很多，但這個差距在慢慢縮小，未來線上線下會呈現(xiàn)逐步融合。

 

　　對于中國科技公司在印度逐漸落地的進程（小米在印度Sri City已生產(chǎn)制造了第一部手機，聯(lián)想在Chennai設(shè)廠），Vikas稱，一加手機未來也會將研發(fā)制造放在印度，但還需要一段時間籌備。

 

　　一加創(chuàng)始人劉作虎今年四月接受采訪時稱，在印度市場的出貨量，已躍居一加海外出貨量榜首，超過此前海外銷量最高的美國和德國。他表示，未來印度員工總數(shù)或?qū)⒊^中國總部。

 

　　盡管小米和一加在印度市場銷量可觀，不過專利問題是雙方都繞不開的話題。去年年底，兩者都曾接到印度高等法院的判決，遭遇禁售。但劉作虎稱，印度市場拓展在專利方面并沒有像歐美那樣難克服。

 

　　三. 聯(lián)想入圍前五，摩托羅拉用戶尚存

 

　　據(jù)香港市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research統(tǒng)計，今年二季度印度手機市場份額三星摘得桂冠，本土品牌Micromax和Intex位列第二、第三的寶座，排名第四的是聯(lián)想，占比7.5%。

 

　　但企鵝智酷在班加羅爾和新德里兩大城市作調(diào)研時，幾乎沒看到使用聯(lián)想手機的印度人（可能聯(lián)想在印度以出售低端智能機為主，用戶大部分在農(nóng)村地區(qū)）。使用摩托羅拉的倒不少，這比較符合聯(lián)想移動事業(yè)部總裁陳旭東講的，這次跨越歸功于雙品牌的聯(lián)動效應(yīng)。

 

　　當(dāng)然，這也與兩大品牌在Flipkart上銷售有很大關(guān)系。IDC稱，聯(lián)想的入門級4G智能機機型A6000和A7000，一上線銷量便表現(xiàn)出強勁的勢頭。

 

　　印度正處在一個從功能機升級至智能機的過程中。IDC數(shù)據(jù)顯示，雖然今年第二季度印度智能手機出貨量比去年同期增長了84%，但功能機仍是主角，占據(jù)了近71%左右的市場份額，這足以證明未來智能機市場爆發(fā)式的增長空間。

 

　　四. 印度或成為蘋果下一個增長引擎

 

　　圖為蘋果在印度投放的首支iPhone 6電視廣告

 

　　印度高端市場一直由蘋果把持著。AppleInsider透露，剛發(fā)布不久的iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus會于十月初登陸印度市場，盡量趕在印度教最大節(jié)日Diwali前發(fā)布。

 

　　蘋果首席執(zhí)行官庫克在第三季度電話會議上稱，蘋果在印度的增幅達(dá)93%，已超過中國區(qū)的增速（87%）。印度被認(rèn)為是蘋果新的黃金增長點。

 

　　不過蘋果在印度也有必須要面對的問題——價格。聯(lián)合國旗下國際勞工組織于2012年針對全球各國購買力作了一項統(tǒng)計，結(jié)果顯示，中國平均月工資為656美元，而印度僅為295美元。以印度現(xiàn)有的購買力，似乎仍難以支撐起蘋果對印度市場的期望。

 

　　為了應(yīng)對這一現(xiàn)狀，蘋果采取了一系列優(yōu)惠措施以促進印度市場的增長。兩個月前，蘋果投放了首支iPhone 6電視廣告；并允許用戶用分期付款的形式購買iPhone6；同時，蘋果在印度為用戶提供Apple Music流媒體音樂服務(wù)，價位卻只有美國的1/5。

 

　　除了長期合作的Redington，蘋果正在不斷擴張其分銷渠道，目前其分銷商數(shù)量已增至五家，零售店面也在加速擴張，希望贏得更多中小城市的用戶。

 

　　團隊組建方面，據(jù)路透社消息，蘋果新招募了高管以擴張印度市場的份額；還刊登了招聘啟示，望聘得一名印度政策顧問，幫助其更好地應(yīng)對印度復(fù)雜的官僚體系。

 

　　值得關(guān)注的是，目前蘋果在印度仍未開設(shè)官方零售店，主要依靠第三方轉(zhuǎn)售商來銷售其產(chǎn)品。

 

　　而隨著本周印度總理莫迪與蘋果首席執(zhí)行官庫克在美國西海岸會面，知情人士稱，蘋果希望了解更多外商直接投資的法律法規(guī)，以籌備落地首家印度蘋果專賣店。

 

　　企鵝智酷調(diào)研發(fā)現(xiàn)，印度蘋果用戶量級確實完全不能與中國相媲美，即便是在被譽為“硅谷”的班加羅爾和首都新德里的機場，也很難見到幾位蘋果用戶，多數(shù)人手里還是握著三星手機。

 

　　據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research統(tǒng)計，截至今年4月的一年內(nèi)，蘋果在印度僅賣出100多萬部iPhone。當(dāng)然，這并不代表印度果粉不多，76%以上的普通消費者還是期望擁有一部iPhone，只是他們“很差錢”。

 

　　（注：此次智酷印度調(diào)研數(shù)據(jù)中，線下樣本量約為300人，主要集中在印度大城市。）