2016年，全球輕型汽車共計(jì)銷售9385萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.7%，已連續(xù)七年保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。依托于整車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)同樣實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步健康發(fā)展，產(chǎn)值及利潤(rùn)水平均已連續(xù)多年高于整車產(chǎn)業(yè)。同時(shí)，在“低碳化、智能化、信息化”趨勢(shì)下，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)積極進(jìn)行未來(lái)戰(zhàn)略布局。
圖表1：2014-2017年全球輕型汽車銷量（單位：萬(wàn)輛）
資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
1、巨頭加快全球布局步伐
隨著汽車產(chǎn)業(yè)全球資源配置模式的日漸成熟，主要汽車零部件企業(yè)紛紛加快全球布局步伐，各大零部件巨頭的生產(chǎn)及研發(fā)基地正逐步延伸到全球主要汽車市場(chǎng)的各個(gè)角落。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，排名前十零部件企業(yè)的生產(chǎn)基地?cái)?shù)量大多超過(guò)100個(gè)，覆蓋國(guó)家數(shù)量大多超過(guò)30個(gè)，并且在北美、歐洲、亞太等主要汽車市場(chǎng)均建有技術(shù)研發(fā)中心，以便能夠高效開(kāi)展貼合當(dāng)?shù)叵M(fèi)需求的技術(shù)研發(fā)工作。
圖表2：2017年典型外資零部件企業(yè)全球化布局動(dòng)態(tài)（一）
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圖表3：2017年典型外資零部件企業(yè)全球化布局動(dòng)態(tài)（二）
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2、百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售額增幅明顯，市場(chǎng)格局微調(diào)
2016年，全球汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷售額共計(jì)7748.8億美元，同比增長(zhǎng)2679.28億美元，漲幅達(dá)到52.85%。
圖表4：2017年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)TOP15（一）（單位：億美元，%）
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圖表5：2017年全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)TOP15（二）（單位：億美元，%）
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前十五強(qiáng)企業(yè)中，博世繼續(xù)牢牢占據(jù)榜首位置，仍然是唯一一家年銷售額超過(guò)400億美元的企業(yè)，達(dá)到465億美元；采埃孚自收購(gòu)天合后由上年第五一躍上升到榜單的第二位；麥格納國(guó)際與上年排名不變，位列第三；電裝則跌出前三，排在第四位；大陸下跌一位，排名第五。第六到第十位排名僅有小幅微調(diào)，依次分別是愛(ài)信精機(jī)、現(xiàn)代摩比斯、佛吉亞、李爾、法雷奧。
從名次變動(dòng)情況來(lái)看，百?gòu)?qiáng)榜中除1家企業(yè)為新成立以外（安道拓從江森自控分離），66家企業(yè)銷售額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，31家企業(yè)出現(xiàn)同比下滑，2家企業(yè)與上年基本持平。其中，增幅最大的企業(yè)為英納法，同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到59.73%，同比增幅超過(guò)25%的企業(yè)還包括Piston Group（同比增長(zhǎng)36.18%）、采埃孚（同比增長(zhǎng)30.31%）、全耐塑料（同比增長(zhǎng)28.31%）、薩瑪（同比增長(zhǎng)25.26%）；下滑幅度最大的企業(yè)是美國(guó)的陶氏化學(xué)，同比下跌幅度達(dá)到32.92%，跌幅超過(guò)10%的企業(yè)還有先鋒（同比下跌15.22%）和巴斯夫（同比下跌11.72%）。
從企業(yè)分布來(lái)看，2017年入圍的100家企業(yè)分別來(lái)自世界17個(gè)國(guó)家及地區(qū)，日本、德國(guó)、美國(guó)仍然是百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)數(shù)量最多的三個(gè)國(guó)家，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)“三足鼎立”格局基本保持不變。其中，日本共有28家企業(yè)入圍，雖較上年減少2家，但仍然是入圍數(shù)量最多的國(guó)家；美國(guó)共有22家企業(yè)入圍，入圍數(shù)量排名第二；德國(guó)共有17家企業(yè)入圍，排名第三。除此之外，韓國(guó)有6家企業(yè)入圍，加拿大、中國(guó)分別有5家企業(yè)入圍，法國(guó)有4家企業(yè)入圍，瑞典、西班牙、墨西哥分別有2家企業(yè)入圍，印度、荷蘭、意大利、盧森堡、新加坡、挪威、瑞士分別有1家企業(yè)入圍。
圖表6：2017年全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)分布（單位：個(gè)，%）
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值得注意的是中國(guó)企業(yè)2017年進(jìn)步明顯，成績(jī)喜人。這是中國(guó)首次有5家企業(yè)同時(shí)出現(xiàn)在百?gòu)?qiáng)榜單中，排名從高到低依次是延鋒（第14位）、英納法（第66位）、中信戴卡（第71位）、德昌電機(jī)（第81位）、敏實(shí)集團(tuán)（第93位）。英納法、敏實(shí)集團(tuán)均為首次進(jìn)入百?gòu)?qiáng)榜單，德昌電機(jī)時(shí)隔兩年后重回百?gòu)?qiáng)行列，延鋒和中信戴卡排名較上年均有提升，分別上升了4位和6位。延鋒更是首家進(jìn)入了前十五強(qiáng)行列的中國(guó)企業(yè)，排名第14位，這也刷新了中國(guó)企業(yè)在百?gòu)?qiáng)榜單中的歷史最高排名。
3、多重因素影響，不同企業(yè)利潤(rùn)率差異較大
雖然從整體上看，近幾年汽車零部件供應(yīng)商整體利潤(rùn)率保持較高水平且高于整車行業(yè)，但從企業(yè)個(gè)體層面來(lái)看，由于受地區(qū)、公司規(guī)模、產(chǎn)品重點(diǎn)、商業(yè)模式等多重因素影響，不同汽車零部件企業(yè)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)參差不齊，利潤(rùn)率差異較大：
圖表7：2017年全球汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)利潤(rùn)率差異較大的影響因素
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4、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強(qiáng)勁動(dòng)力
各大零部件企業(yè)一直以來(lái)高度重視技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，資金、人才、設(shè)備等關(guān)鍵要素投入巨大。德國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、日本等強(qiáng)國(guó)企業(yè)巨頭的研發(fā)資金占銷售額比例大多集中在5%～10%；而以韓國(guó)為代表的行業(yè)次發(fā)達(dá)地區(qū)，其核心零部件企業(yè)研發(fā)資金占比大多處于0.8%～4%（見(jiàn)表2）。我國(guó)零部件企業(yè)平均研發(fā)資金投入更低，除極少數(shù)的幾家大型零部件企業(yè)外，大部分研發(fā)投入比例均在1%以下。
圖表8：2017年典型零部件企業(yè)研發(fā)金額占比（單位：%）
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近年來(lái)，世界各大零部件巨頭通過(guò)高額的研發(fā)投入取得了豐碩的研發(fā)成果，長(zhǎng)期保持著行業(yè)領(lǐng)先地位，持續(xù)占據(jù)各細(xì)分市場(chǎng)的技術(shù)制高點(diǎn)。如在動(dòng)力系統(tǒng)方面，博世成功完成“高壓柴油共軌系統(tǒng)”“48V混合動(dòng)力系統(tǒng)”等重大動(dòng)力技術(shù)研發(fā)工作，大大提高了動(dòng)力系統(tǒng)的燃油經(jīng)濟(jì)性和排放清潔度；德?tīng)柛３晒Πl(fā)布了48V輕度混合動(dòng)力系統(tǒng)，使得搭載該系統(tǒng)車輛的燃油經(jīng)濟(jì)性得到大幅提升；電裝相繼完成發(fā)動(dòng)機(jī)ECU（ABICORE）技術(shù)、提高實(shí)用燃效技術(shù)、以逆變器為代表的新型動(dòng)力控制單元產(chǎn)品等的研發(fā)工作。在電子電控方面，電裝成功研發(fā)完成了“Pico Grid System”微微電網(wǎng)系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)器支持照明等技術(shù)。
