當(dāng)天下午，尚福山向媒體表示，其提及的僅是2009年底已完成的“十二五”有色金屬行業(yè)發(fā)展思路研究。尚福山透露，2009年工信部曾召開會(huì)議，要求多個(gè)行業(yè)研究各自的“十二五”發(fā)展思路，有色金屬行業(yè)正是其中之一。對(duì)有色金屬行業(yè)實(shí)施“總量控制”，引發(fā)了市場(chǎng)最多的關(guān)注。中國(guó)有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)提出，至2015年，十種有色金屬產(chǎn)量控制在4100萬噸以內(nèi)，并按照產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策全部淘汰落后產(chǎn)能。
不過,此次“誤傳”引發(fā)的巨大反響，卻折射出這樣一個(gè)現(xiàn)實(shí)：中國(guó)有色金屬行業(yè)仍有諸多問題亟待解決。而其中最吸引市場(chǎng)關(guān)注的是對(duì)氧化鋁電解鋁產(chǎn)能的控制。
從目前國(guó)內(nèi)的鋁產(chǎn)能看，根據(jù)SMM的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2009年年底中國(guó)電解鋁的總產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到2000萬噸/年（當(dāng)前國(guó)內(nèi)運(yùn)行總產(chǎn)能超過1800萬噸/年）。而根據(jù)目前了解到的新建項(xiàng)目，至2010年年底中國(guó)氧化鋁產(chǎn)能將達(dá)到4200萬噸/年，同時(shí)未來三年仍將有超過500萬噸/年的電解鋁項(xiàng)目和800萬噸/年的氧化鋁項(xiàng)目建成投產(chǎn)，因此控制產(chǎn)能的任務(wù)非常嚴(yán)峻。
SMM認(rèn)為落實(shí)此規(guī)劃的關(guān)鍵是調(diào)結(jié)構(gòu)。調(diào)結(jié)構(gòu)是轉(zhuǎn)變中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的需要。調(diào)結(jié)構(gòu)勢(shì)必要淘汰落后產(chǎn)能。以電解鋁為例，根據(jù)之前發(fā)改委要求淘汰100KA及以下電解槽的要求，2010、2011年中國(guó)將有接近160萬噸/年的產(chǎn)能淘汰，而這對(duì)于產(chǎn)能控制效果相當(dāng)有限，因此預(yù)計(jì)國(guó)家將更加嚴(yán)格的執(zhí)行鋁行業(yè)的落后產(chǎn)能淘汰計(jì)劃，例如擴(kuò)大落后產(chǎn)能的范圍，將電解槽淘汰的電解強(qiáng)度提高至160KA或者200KA，將增加110萬噸/年或者200萬噸/年的淘汰產(chǎn)能。
但是僅僅依靠中央政府對(duì)于落后產(chǎn)能的淘汰并不足以完成規(guī)劃，SMM認(rèn)為“十二五”規(guī)劃中期國(guó)內(nèi)的電解鋁產(chǎn)能必然將超過2000萬噸/年的規(guī)模，而之后中國(guó)并不占優(yōu)的電解鋁成本將成為限制我國(guó)電解鋁發(fā)展的主要障礙。正如俄鋁最近在上海向媒體宣稱的，“中國(guó)電解鋁平均生產(chǎn)成本在2100美元/噸，而俄鋁只有1700美元/噸”。我們并不對(duì)這些數(shù)字進(jìn)行評(píng)論，但是從全球電解鋁的成本曲線來看，中國(guó)電解鋁企業(yè)的成本大多處于中高段，而隨著中東等能源豐富且低廉地區(qū)電解鋁大型項(xiàng)目的不斷投產(chǎn)，中國(guó)在全球競(jìng)爭(zhēng)中將處于極為不利的局面。而有色協(xié)會(huì)此次對(duì)于2015年中國(guó)鋁表觀消費(fèi)量的設(shè)定在2400萬噸，而即使2000萬噸/年的產(chǎn)能完全開啟，中國(guó)也將進(jìn)口400萬噸電解鋁以補(bǔ)充國(guó)內(nèi)鋁錠缺口。因此SMM認(rèn)為未來五年中，鋁內(nèi)外盤比值將重新拉大，接近鋁錠進(jìn)口盈虧比值（根據(jù)目前的到岸升水及匯率測(cè)算當(dāng)前為8.3附近）。中國(guó)將成為電解鋁進(jìn)口大國(guó)，低成本的進(jìn)口鋁錠沖擊下使得部分高成本的電解鋁產(chǎn)能被迫淘汰，以此達(dá)到產(chǎn)能控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)。
氧化鋁產(chǎn)業(yè)也較類似，年初中國(guó)鋁業(yè)宣稱將淘汰100萬噸/年的落后氧化鋁產(chǎn)能，受制于中國(guó)國(guó)內(nèi)鋁土礦資源偏緊，各地對(duì)于氧化鋁新建產(chǎn)能的建設(shè)都出現(xiàn)了控制的趨勢(shì)。同樣的中國(guó)氧化鋁企業(yè)的成本在全球成本曲線中大多屬于中等偏高水平，缺乏成本優(yōu)勢(shì)將是限制中國(guó)鋁工業(yè)發(fā)展的主要瓶頸。
也正因此，大力發(fā)展再生資源，對(duì)于全球最大的鋁消費(fèi)國(guó)來說是真正的長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)，“再生精煉銅和再生鋁、再生鉛產(chǎn)量占當(dāng)年精煉銅、電解鋁、精煉鉛產(chǎn)量比例分別達(dá)到40%、30%和30%以上”。600萬噸/年的再生鋁產(chǎn)量并不算一個(gè)奢侈的目標(biāo)，根據(jù)SMM的估算，當(dāng)前國(guó)內(nèi)鋁合金錠的月產(chǎn)量超過40萬噸，而隨著國(guó)內(nèi)鋁消費(fèi)進(jìn)入回收周期，國(guó)內(nèi)廢鋁供應(yīng)量的增加將保障再生鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
